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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年(nian)內(nei)不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息(xi)的(de)預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡🍏🍏🍊。具体来说💘，第一🍌💛，从历史来看🩰💯👛😡，近十年7月市场风格相对均衡👞🥻，大盘风格略占优。第二💗🍆👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠👛，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💔🍑🥻，市场风险偏好整体回暖🍅😻。基于以上😈💞🤍🤬，我们认为7月大盘风格相对占优💕💟，成长价值风格或相对均衡。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍒🥔，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😈💋，价格上行有望带动中报业绩改善👅。

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1、于2022年、2023年及2024年，集糰(tuán)的總收入分彆(biè)爲(wèi)人民幣(bì)8.1億(yì)元、人民幣9.16億元及人民(min)幣(bi)9.18億元。衕(tòng)期，集糰的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲(wei)人民幣7470萬(wàn)元(yuan)、人民幣7660萬元及人民幣(bi)5060萬(wan)元。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥦😠💟，城燃企业成本下行🍅🍌🥻🍈，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🥔🍅，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面👛😡👿，容量电价补偿机制落地🥕，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍎💟，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。