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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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