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2025-08-16 11:20:14 作者：秦溪如

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国产末成年呦交在线，⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡💋🍏。具(ju)体来说，第一🍑🍉😻🍋，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面👄🍎🥬，近期在以伊冲突缓和(he)后👝🍄😠💌🍓，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖💕🍌🥭。行(xing)业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域🍈。结合中观景(jing)气、盈利能力🍈🥕🍆、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易👞💋、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍅💟、有色金属（工业金(jin)属🍉、贵金属、小金属）💔😡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工💖、创新药🎒👄。

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