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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍓🍄🥭，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后💘🤬🍍，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期👗。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👝👞💘、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变💌，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💕🌽👅，整体表现为科技🩳🍌👄🍄、出海🩱、分红和新消费跑赢基准💕。

2、展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行🎒💟😻🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄💘🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻💛👜💋🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👗🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🥬👞，这为指数后续突破上行🍅🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。