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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍓🥥💟👄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥔🍄👄👠，港股PB💯🥑👡🩳👘、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💝，难言泡沫化🥒🧄👠。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥦👿🎒。具体来看👄💝🧄，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍈🥻🥭；2）资本市场方面💕🥝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍈🍓💕，6月18日👄，在陆家嘴金融论坛上，央行🎒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩱🍏🍈🍅🩲；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作🍆👙，将确保检修工作安全🍉😠🧅🥿、环保🍌😡、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度🩲，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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▶ 结合工业企业盈利👿👠👝👢、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝💕、光学光电子、消费电子🍌💘🥻💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🤬👘🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒🍓，部分领域景气度有所回暖🧅👚，中报盈利或有改善🥑🥒👢🥬🎒，如汽车👗👡👝💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜🍆、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、阿勒泰地区地处新疆北部🍅🥿，以“金山银水”著称🥻👝💓，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长👡、陆路口岸最多的地区🥬💓💯🍓，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🩱🍍💔👡，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🥭🍈，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💞🥑😡。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍆👠，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💋，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元👚🤍👛。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升😈。