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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)(ti)，在90天暫(zàn)(zan)停到(dao)期后可(ke)能存在(zai)不確(què)定(ding)性；二昰(shi)全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股的重要的估值錨(máo)仍昰美(mei)債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)資。

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1、目前(qian)来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看(kan)对资本市场的(de)影响进一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

2、唐晨：港股的(de)生(sheng)态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制(zhi)度红利与南(nan)下资金、国(guo)际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市场的(de)整体表现本(ben)质上(shang)就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。