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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开(kai)的政治(zhi)局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场(chang)预期(qi)。在所有备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善(shan)，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此(ci)的预期。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年(nian)4月以來(lái)，公司股(gu)價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總(zong)市值近175億(yì)元。

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德固特成立(li)于2004年，是一家(jia)节(jie)能(neng)环保装备制造领域的高新(xin)技术企业，2021年3月登陆深(shen)交所(suo)创业板。经(jing)过(guo)近(jin)20年的发(fa)展，公司(si)现集(ji)设计、研发、制造、检验、销(xiao)售、服务于一体，服务对(dui)象广布化工、能源(yuan)、冶(ye)金(jin)、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固(gu)定式压力容器规则设计资质(zhi)、A1级压力(li)容(rong)器制造资质、A级锅(guo)炉制造(zao)资质等。财务数据(ju)显(xian)示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公(gong)司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、记者注意到，虽(sui)然成都先导2024年归母净利润有所增长(zhang)，但还(hai)未恢复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该公司归母净(jing)利润分别为6402.32万元、6338.38万元。

2、囙(yīn)此總的來(lái)(lai)看，在七月至八月的業(yè)(ye)績(jī)披露牕(chuāng)(chuang)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)(qiang)，槩(gài)率在進一步提(ti)陞(shēng)。要形(xing)成增量資金正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)(shu)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五(wu)年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻(zu)力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而(er)WIND全A指數(shu)爲5400點左右。