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然而2023年下半年至今(jin)，一级市场(chang)的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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6月末上涨后A股处于相对高位😠💞🥔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👘👿💗、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥾。同时进一步强化对银行👙、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥔💓👞。

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何濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)(peng)的第一印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空(kong)的夢(mèng)想傢(jiā)(jia)”，有匹(pi)配成功創(chuàng)業(yè)者的想象力。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)(guang)汽研究院做新能(neng)源車(chē)(che)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)的展示車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)可迻(yí)植的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創業。科長(zhǎng)(zhang)夏珩提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車？

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指增 / 中(zhong)性(xing)策(ce)略：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出(chu)现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性和稳定(ding)性均处(chu)于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体(ti)偏(pian)暖。对冲端方面，当前股指(zhi)期货(huo)深贴水(shui)行情延续，不利于(yu)产品建(jian)仓。展望下半年，我们仍看好指增(zeng)策略全年的配置价值(zhi)，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行(xing)风(feng)险；中性(xing)策略暂时(shi)持观望态度，股指深贴水对中性(xing)产品影(ying)响有限。

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2、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。