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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥻，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💔💓👅💟😠；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔，持续改善港股流动性🍅🍇🤬。同时💛，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善😠🧄👅🍏🥕，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🌽💓。

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展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预(yu)计(ji)多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收(shou)复(fu)去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间(jian)、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算(suan)机、传媒、电子、电新(xin)等(deng)科技成(cheng)长板块都有望获得(de)相应做多机会。配(pei)置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当增配。

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经(jing)过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十一》）

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)(kuang)來看，6月(yue)市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完(wan)成了多箇(ge)指數(shu)的突(tu)破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

2、人民(min)财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预(yu)算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿美元的债务。