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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👝🥕；盈利因子获取负收益-0.30%😻🍒🍋；其余风格因子表现一般。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍆🥥💝。具体来看🍊💟👢，1）总量政策方面🥦🥦🌽💘，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😻💌🍅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上😡👞💖，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💟，数字经济💘，整治内卷等政策持续发布👢👞。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👛，如期继续暂停降息🍓💯💔。从降息指引来看🧄👞🍆👅🤍，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到👡💞，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💔，以及通胀下降💘，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥥。

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贾舟祺介绍🩰，基础设施REITs是存量基础设施项目以公开募集基金的形式进行融资的金融工具👘💓🍆🍉，可以理解为让基础设施资产上市获得融资🍋👝，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产品交易🍈💗💔💗。这一新工具2021年推出以来🥦，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年3月拓展至消费基础设施领域🍎🥒。凭借良好的资产质量和清晰的产权结构，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”。

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1、认真贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准，广(guang)大党员干部以锐(rui)意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，满怀热(re)忱(chen)奋(fen)进新征程。

2、我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的(de)就是估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估(gu)值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向