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风格(ge)层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值(zhi)风(feng)格或(huo)相对均衡。

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