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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約(yue)爲14%。相比(bi)之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會(hui)更加明顯。

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除了(le)长城资产之外，德阳国(guo)企德阳发展控股集团(tuan)、四川国资委控股的绵阳丰谷酒(jiu)业和宏达集团分别持有长城华(hua)西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总(zong)公司四川省公司持股4.77%。

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民主(zhu)党人和一些经济学家(jia)认为，使用当前政策基准使共(gong)和党议(yi)员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危(wei)及国家的财政轨迹(ji)。

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时💛🍇，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🍅🍍🥦，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🥕🧄。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🌽💘🥑🍑，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍎😠💕🍈💟。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。