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美联储与美元：美联储下(xia)半年货币政策(ce)决策(ce)思路或继(ji)续(xu)以等待与数据依赖为主，但一定程(cheng)度(du)上会面(mian)临劳动(dong)力市场(chang)软化风险。美联储货币政策或有两种应(ying)对方式，其一为(wei)偏(pian)响应式(shi)货币政策决策(ce)思路，在确认通胀(zhang)反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采(cai)取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡(dang)偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感(gan)应(ying)、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说(shuo)明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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2、北美竝(bìng)購(gòu)交易槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)達(dá)到9700億(yì)美元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)11%，但交易數(shù)量降至2009年以來(lái)的最(zui)低水平。全毬(qiú)前10大交易中，有5筆(bǐ)昰(shì)在(zai)美國(guó)完成的(de)，包(bao)括OpenAI、Charter Communications咊(hé)(he)穀(gǔ)謌(gē)的交易。科(ke)技(ji)行業(yè)(ye)佔(zhàn)到該(gāi)地區(qū)竝購交易的三分之一。儘(jǐn)筦(guǎn)投(tou)資者對(duì)估值咊關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)日益謹(jǐn)慎(shen)，但讚(zàn)助(zhu)商退齣(chū)咊收購交易仍有所增加。