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唐(tang)晨：我们关注“科(ke)特估”视角(jiao)下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产(chan)业更容易形成共(gong)振的效果。

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秦港股(gu)份公告，公司于2025年6月28日收到持股(gu)5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减(jian)持秦皇岛(dao)港股份有限公司股(gu)份(fen)的告知函(han)》。因自身发展需要(yao)，秦皇(huang)岛市国资委拟(ni)通(tong)过大宗交易(yi)方(fang)式减持其(qi)所持(chi)有公司股份不超过111740000股，即不超过公(gong)司(si)总股本的2.00%，减持期间(jian)为本公告披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个(ge)月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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光智科技：公司原擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技(ji)股份有(you)限公司(si)100%股份，衕(tòng)時(shí)(shi)擬曏(xiǎng)不超過35名特定(ding)投資者髮行股票募集配套資(zi)金。鑒(jiàn)于本次重(zhong)組(zu)事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)(lai)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部(bu)環(huán)(huan)境較本(ben)次(ci)重組籌劃(hua)之初髮生了一定變(biàn)(bian)化，公司與(yǔ)本次(ci)交(jiao)易的部分交易對(duì)方(fang)就部分商(shang)業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)(da)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止本(ben)次重組事項。

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1、风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

2、后续如何演绎🍍🍍👿🍅？市场若要延续涨势👡🥭，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍓🩱💋👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩲，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💟💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓🍏💕🎒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😈🍑👝，更多采取观望🍇👠💌🥭、被动跟随策略👝🤍，而非主动流入😈；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👡👡🍊💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💔。