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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

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最终6月(yue)的行业(ye)表现(xian)围绕(rao)伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸(mao)预期(qi)升温；全球(qiu)算力(li)需求(qiu)确定性回升，海(hai)外(wai)芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色(se)、非(fei)银、电子、军工领涨(zhang)。

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。

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