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华西证券进一步指出，海外方面🥭👡💟，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥑💘💌，市场已开启降息交易。国内方面💓，上周A股成交放量和赚钱效应抬升👠🍋🩱💞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥑🍉👛👞。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)(liang)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生(sheng)在(zai)一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮(fa)展突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)(wei)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生在(zai)二季(ji)度(du)，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日(ri)跳(tiao)空低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始快節奏反彈(dàn)。

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相比2014年底和2019年初👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💞💟，并且中国央行同步宽松👛💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥬😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍋🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😈🥔🍎、欧洲延缓停售油车👚，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰。

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1、正(zheng)如杨德龙所说，相关ETF规模(mo)相对(dui)突出，更有个别产品规模(mo)超千(qian)亿元。Wind数据显示，截至2025年一季(ji)度末，华泰(tai)柏(bai)瑞(rui)沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中(zhong)，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

2、（2）供应来看(kan)，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增(zeng)产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三(san)季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球(qiu)锂资源供应同(tong)比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。