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降息方面，美国总统(tong)表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗(lang)普对美联储利率决(jue)策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月维持利率不变(bian)的概率(lv)为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维(wei)持利率不(bu)变的概率为7.5%，累(lei)计降息25个基(ji)点的概率为76%，累计降息(xi)50个基点的(de)概率为16.4%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大。

2、AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针(zhen)对 Agent 开(kai)发、模型训练(lian)和推理，分别(bie)发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件(jian)。其中，云原生推理(li)套件 ServingKit 的性能相较于社区最(zui)新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成(cheng)功落地应用 。