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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

2、陶埙低沉古朴，诉说着(zhe)远古的呼唤；古琴幽远深邃，流淌(tang)着(zhe)千年的哲思(si)；琵琶清脆悦耳，跳跃着欢快的音符；竹笛悠扬(yang)飘逸，穿越在山水之间；云锣空(kong)灵神秘，敲响着(zhe)天(tian)籁之音；二胡缠绵(mian)悱恻，诉(su)说着人间的悲欢离合；玉屏箫温润如玉，吹(chui)奏出月下的静谧与遐思，共同编织出一幅幅绚丽(li)多彩的(de)中(zhong)华音乐画卷。