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尽管中美经济周期处在不同的位置🥭👗，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥻🍋，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍅🤍， 以及海外美联储降息概率上升。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示👢🩱👗，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4💕。

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1🥒💞👚、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🥾🍆🧡🥿，仍未有新增矿山减产/停产消息🍉💖👗，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效💔🍅😡，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍅，可关注NAL和Wodgina项目情况🥕；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍊🥾🩰💋🥑，如果考虑回收🍓🥻、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍇👢，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产💋🥦、海矿Bougouni爬坡🌽、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产💋，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🤍🩰🤍🍓🤬、李家沟爬坡🍋🩳🩱、蒙金矿业一期投产💔、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💔🍎，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨👡🍈💗，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍒🍌💘。

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1、3、农业农村部存栏数据(ju)显示，4月，我国能繁母猪存(cun)栏4038万头(tou)，较上月基本持平。根据官方公布的数(shu)据，能繁母猪存栏自2024年12月(yue)起环比下(xia)降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看(kan)，产能淘汰进度(du)缓慢，对缓解供给压力作用有限。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本通脹(zhàng)超預期上(shang)行；4）特(te)朗普政筴(cè)超預期；5）中國宏觀(guān)經濟政筴不及預期