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🏮行业配置层面👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍑👿🧡🤬，善用赔率思维🥝👗🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞🥦、25/6/12为界🍅🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬💛👅、游戏已陆续兑现外😻👙🥒🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥑🍉、股债息差性价比进一步降低后👅😠🥝💝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍉🤍🤍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍋🍉😈🍉👘，行业层面优选光模块/PCB👞🩳👡💋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧡💟🍅、小金属🍍。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表💋🥾，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用👚，在几何光波导🍌🧅、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局👄。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🧄🥝。

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从去年三季度以来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会(hui)进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发(fa)增量(liang)资金的正反馈，从而使得指(zhi)数进(jin)一步(bu)的(de)加速上涨。

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6月(yue)液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格(ge)多數(shù)持平。液晶電(dian)視麵闆方麵，6月32寸(cun)液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視麵(mian)闆價(jia)格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍏🧡🍄🥥，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍊，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👡，市场或由强势上涨再度转向震荡🍑🍌🥥。风格方面🧡💝🍒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🤬👝🥔。

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