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从贸易到债务💔，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🌽🍊👚🍌。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🧅💔😈， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🩲。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地😡👄，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高👚🥝。长期来看💗， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🧄👿， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🩰💌，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💝，黄金的战略意义持续凸显👢🍅👠💕。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🧡，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👄😡，若预期过高🥕🥬，可能面临业绩验证期的回调压力🥦🥦。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低(di)切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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