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具体到今年(nian)而言，受需(xu)求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利(li)增速(su)同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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大(da)勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shi)逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)(dian)，而增量資金依然源源不斷(duàn)，今年(nian)或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的一年(nian)，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)(ji)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰術(shù)性調(diào)整，恰昰(shi)中期擇(zé)(ze)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元💛🍇😈。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🍈💞🍆👄。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流(liu)入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、首先，我希望(wang)看到推动(dong)逐步淘汰化石燃料的势头。各(ge)国必(bi)须超越泛泛的表述(shu)，就(jiu)终止煤炭、停止新化石燃料(liao)项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。