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工业硅三季(ji)度供应压力(li)加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元(yuan)/吨，价格下跌贴近行业最低现(xian)金(jin)成本，后续需关注(zhu)硅厂减产风险。多晶硅(gui)光伏抢装结(jie)束终(zhong)端需求走弱，价格阶段性(xing)承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供(gong)应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关(guan)键因素。

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仕佳光子对(dui)福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业(ye)链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购(gou)福可(ke)喜玛53%股权。

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往后去看🩰，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥕🍉👿。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💗，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💌💔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕🥬🌽。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥥💞💕。估值类因子中🍑🥥，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥒🥾。市值风格上，本周综合😻🩱、通信行业大市值风格显著。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍋🥦💗，构成牛市的核心区间🥔🥾🍇。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍄。也要承认🧄🥾👝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💘。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、消息面上🥕👛👝，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💝💟🥦🩱。大会由中国石油和化学工业联合会主办💓🍎👚👢，中国化工学会联合主办💞🥿🥻🥦，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。