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原定年底(di)开始的大调整提前。他提出，何涛、夏珩交出部分权力，“管更小的事”，引入长城(cheng)汽车前总裁、职业经理人(ren)王凤英。几周后，小鹏汽车开始成立后(hou)最大幅(fu)度的人事(shi)调整(zheng)，震荡持续了一年(nian)，2 位联(lian)合(he)创(chuang)始人逐步退出，超过 10 位高管**掉——这(zhe)是头部新势力里最激烈的变革(ge)。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品👚🥾🥬、酒店餐饮🍌、商贸零售、家居用品等💟🤬🤍；2）顺周期领域👚👙🎒，房地产、工程机械、装修建材💌、钢铁👡、基础建设等。化学制药💯🤍、医疗服务、保险🍎、传媒😠🍌🍇、农化制品👡💕、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👛🍇，汇率成为了决定大势的主变量🧅🩳。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧡、电新等表现亮眼🤍。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥻👝👡、长期维度下，均是乐观因素占优🧡👙🍋🥒💛。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥑🩱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🥔🥔👛。中美关系阶段性缓和后💟，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💘，俄铝进口量明显高于年初预测💕🍓👙，俄乌冲突有持续迹象🥑🥬🩱，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🤍😡🥝🥒。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍉🍉，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🧄🥬🍍🍊、家电（+30）、光伏（+45）🥝、交通运输（+45）💕、电网用铝（+75）🍎🥻🍑、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥾👘，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🥝，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍅😡🍎。经查明😡，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮🥦👗、卓红英为直接负责的主管人员。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍅🍅🥻🍆，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💌。