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进入牛(niu)市阶段II，开(kai)户数大幅(fu)攀升，银证转(zhuan)账会大(da)幅增加，个(ge)人投(tou)资者加速入场；与此同时，融资余(yu)额也开始(shi)大幅攀升；基金流入大幅(fu)放(fang)量，进入资金正(zheng)反(fan)馈阶段。呈现“资(zi)金(jin)流(liu)入——市场上涨——驱动资金进(jin)一步流入(ru)”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他(ta)外力阻断，可以推(tui)动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动的特征。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、田(tian)希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命(ming)与资金流入(ru)等因素(su)共同助力，上半年港股市(shi)场表现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。