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如何把握化工板块反弹机遇(yu)？借道化工(gong)ETF（516020）布局效率(lv)或更(geng)高(gao)。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化工产业主题指数，全面覆(fu)盖化(hua)工各个(ge)细分领域(yu)。其中近(jin)5成仓位集中于大(da)市(shi)值龙头股，包括万(wan)华化学、盐湖股份等(deng)，分享强(qiang)者(zhe)恒(heng)强投资机(ji)遇(yu)；其余5成仓位兼顾(gu)布局磷肥及磷化工、氟(fu)化工、氮肥等细分领域龙(long)头股，全面(mian)把(ba)握(wo)化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基(ji)金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工板块。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优(you)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥥🥕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍆、国产AI应用与算力🥾🍆👅🥔🍄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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