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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网(wang)上(shang)看到巨(ju)轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮(man)时尚(shang)的，我觉得什么好玩就画(hua)什么。”

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1、我们(men)在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意(yi)义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类(lei)股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💔、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍈🩳👛。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🩱😻👢、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。