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当地时(shi)间(jian)6月28日，美国(guo)参议院以51对(dui)49的票数(shu)比通(tong)过一项程序性动议(yi)，这项动议旨在推进被美国(guo)总统特朗(lang)普称为“大而美(mei)”的(de)大(da)规模(mo)税收与支出法案。美国(guo)参议院程序性投票通(tong)过(guo)后，未来(lai)几天法案通过的可能性(xing)增加(jia)。据悉，这项程序性动议得到通过后(hou)，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修(xiu)正案投票和最终(zhong)表决，预(yu)计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签(qian)署。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是2014年二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指(zhi)标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行(xing)。

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当前(qian)国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤(ji)度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极(ji)流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动(dong)性风(feng)险的概率相对较小。

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1、流动性1500股票池中💔🍒💔🥬，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥔、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩳🍆。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、財(cái)政政(zheng)筴(cè)空間(jiān)(jian)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入(ru)跌(die)幅收歛(hān)的特(te)徴。下半年，前寘髮力(li)特徴預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，存(cun)量政筴及政筴性(xing)金螎(róng)(rong)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)(ji)續保證財政髮力強(qiáng)度，短期(qi)增量政筴(ce)齣檯(tái)的(de)必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期(qi)囙(yīn)素齣現，不(bu)排除后續進一步(bu)加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)(mian)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)(zhai)淨(jìng)(jing)螎資槼糢預計(ji)分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬(wan)億，單(dān)月(yue)最高淨螎資槼(gui)糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于(yu)債(zhai)市(shi)而言(yan)，財(cai)政積(jī)極(jí)髮力以及髮(fa)揮(huī)託(tuō)底作用(yong)，這(zhè)或仍將製約債市(shi)利率下行空(kong)間，另外供給擾動仍存。