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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🥿，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍆🍓，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手😻。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥭🍏🍒🥿。

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3👢🍏🥑🥒👘、新能源产业链🍎👜💘👄，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中🍑，尽管终端和电池端表现出明显增幅💔🩲🥿🥬🥿，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓🥭👗，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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基金业协会最新数(shu)据显示，截至(zhi)2025年5月，私募基金管(guan)理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加(jia)299亿元(yuan)和减少(shao)844只，5月私募基金管理规模继续回升(sheng)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🩳👞，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🩳🍓🍍🍎，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💕👅😠🥑，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍄👜，调高了PCE预期（2.7%→3%）👅🥝🧄👚，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💖🥬🍓。

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1、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中(zhong)旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)(ji)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持(chi)市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)提前至7月末降息(xi)，有朢爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)打開(kāi)空間(jiān)(jian)竝(bìng)提(ti)振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。

2、6月液晶电视面(mian)板价格月环(huan)比下(xia)行，液晶(jing)显(xian)示器价格多数持(chi)平。液(ye)晶电(dian)视面板方面，6月(yue)32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元(yuan)/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平板(ban)电脑面板价格持平为7.70美元/片。