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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日(ri)美国(guo)“对(dui)等关(guan)税(shui)”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带(dai)动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月(yue)配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策(ce)有望宽松带(dai)来估值修(xiu)复机会的推荐。同(tong)时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险(xian)。

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据知情人士(shi)透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店(dian)，并曾考(kao)虑(lv)收购拉戈尼西大酒店(dian)（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩(tan)，新建(jian)了许多豪华(hua)酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取(qu)正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化(hua)下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動(dong)率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握(wo)。

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