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我们(men)认为，多方(fang)面积(ji)极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期(qi)积极因素。也要(yao)承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要(yao)体现为(wei)：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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目前(qian)來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來(lai)的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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展望后市，经历(li)过6月末上涨后，7月(yue)中旬之前A股波动有(you)望加大，下旬存在继续向上的可能，维持(chi)市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存(cun)在政策最终落地好(hao)于预期(qi)、提振市场(chang)可能；另一方面，若(ruo)美联储提前至7月末降息，有望为(wei)国内宽货币(bi)打开空间并提振全球风险偏(pian)好。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优(you)的(de)格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可(ke)能性较大。

2、达利欧指出，美国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元。这将(jiang)使国家赤字增加2万亿美元(yuan)，另外还需要1万亿美元用于支付债(zhai)务利息。