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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火(huo)山(shan)引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业(ye)化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型(xing)1.6、视频生(sheng)成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提(ti)升上，豆包(bao)大模型1.6着重(zhong)强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在(zai)服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推(tui)Agent开(kai)发与(yu)应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了(le)迭代(dai)更新。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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2、本周(zhou)IF当月合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。