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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資(zi)對中國(guó)(guo)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已(yi)有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進(jin)一步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定(ding)程度的市場震盪。

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幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的負(fù)債(zhài)主(zhu)要集中在經(jīng)營(yíng)(ying)負(fu)債科目，有息負債佔(zhàn)比(bi)極(jí)小，有息負債(zhai)率最高不(bu)超過(guò)24%；而至純(chún)科(ke)技的負債卻(què)高度集中于有息負債(zhai)，有(you)息負債率高達(dá)42.33%。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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