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相比2014年底和2019年初👿🎒🍏，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👛🥕，并且中国央行同步宽松👜😠👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑🍓👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏😻，红利也开始滞涨🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍒🍉💕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧡🩲，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄💯👚，有望接力创新药和新消费的行情👝🥾😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员(yuan)的招聘，尤其关注(zhu)来自OpenAI和谷歌的人才。还有(you)一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👡🤬🤍💓。海外方面🥒🤬🥾，尽管美联储内部分歧仍较大🍈🧄💯💞🍈，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍍；国内方面💘👿，受益于中长期资金的持续入市😈，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍈🍅🍈。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💟💯，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👗👞👞🍌。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥾，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧡👡😡🍍💋，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👙👡。