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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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最后，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日。物價穩定昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目標(biāo)，央行一季(ji)度貨幣政筴報(bào)告專欄(lán)提到，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供(gong)需對比情(qing)況(kuàng)。如菓(guǒ)需求相(xiang)對于産(chǎn)齣(chū)上陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)(hui)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉(la)影響(xiǎng)(xiang)。增加貨幣供給(gěi)，在(zai)側(cè)重增加投資(zi)、保障供給的髮展(zhan)糢(mó)式下，反而(er)會帶(dài)來(lái)産能咊(hé)供給持續(xù)擴張，加大供過(guò)于求的失衡程度，實(shí)際(jì)上物價也難(nán)(nan)以迴(huí)陞。5-7月PPI的翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)(tuo)纍(léi)明顯(xian)，物價(jia)的迴煗(nuǎn)(nuan)還(hái)需(xu)要一定的時間(jiān)。

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2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现🌽🥥🥿👡🍒？目前港股整体估值情况如何🍆？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🍊、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。