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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能(neng)源替代(dai)等，销量边际改(gai)善，中期(qi)业绩增速有(you)望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能(neng)延(yan)续去化，光伏中(zhong)期业(ye)绩或(huo)迎来边际改(gai)善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠(die)加人形(xing)机器人产(chan)业化提速，特斯拉(la)Optimus量产(chan)在(zai)即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期(qi)行情(qing)未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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公司(si)指，压铸机业务在复杂多(duo)变的市场环境(jing)中(zhong)呈现出(chu)差异化发展格局(ju)，下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年(nian)利润(run)环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外，注(zhu)塑机业务在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。

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1、从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

2、其二💯🧄💔，合作方Vor Bio备受争议🍌🍅。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末💖🥻🍅👙，该公司账面现金还剩5000万美元🤍🍄，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍎👘👡，Vor Bio公司还裁员95%🧄💔，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🌽🥦。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍑💌，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。