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我(wo)们在中(zhong)期策略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应的就(jiu)是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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与企业共同填写《企业贷款综合(he)融(rong)资成本清单》（即“贷(dai)款明白纸”）时，工行晋江分行的工作人员发现，由(you)于缺乏(fa)抵押物，企业要(yao)支(zhi)付的担保费率(lv)较(jiao)高，于是主(zhu)动与担保(bao)公司联系，发现企业符合享受泉州市增信基金贷政策的条件，通过这一(yi)政策，将企业的担保费率从1%降至0.5%，为(wei)企业节约了资金支出。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空(kong)间(jian)的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金(jin)的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对(dui)最大，成(cheng)长性(xing)最好，不容(rong)易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为(wei)出现一(yi)定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也(ye)说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道(dao)进行投资。

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級。