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2、短期金(jin)融搭台(tai),成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情,稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势,待短期市(shi)场关注度回落后,仍是配置机会。中期结构(gou)观点(dian)不变:A股重回结构牛,仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看(kan)好三(san)个宏大叙事强相关资产,黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。
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