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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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周思聪：港股短期可能呈现(xian)震荡格局，整体(ti)中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站(zhan)式”配(pei)置中(zhong)国资产(chan)的重要(yao)市场，在(zai)人民币国际化进程中扮(ban)演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港股市(shi)场提供了有(you)力支撑。

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1、短期内(nei)，股票投资者(zhe)愈发看(kan)涨，看跌期权的溢价不(bu)断缩水(shui)。但长期来看，偏度几乎没有变化，这(zhe)表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货价格依然高企，显示出(chu)市(shi)场对(dui)关祱所带来的经济(ji)影响仍有较深的担(dan)忧。

2、5、总结：供需结构难有明显(xian)好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量(liang)再(zai)度大幅下滑难度较大，下半(ban)年有供应(ying)增量(liang)预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支(zhi)撑预计(ji)增强，锰矿价格(ge)和电力成本(ben)均有调增预(yu)期。综合(he)来看，上半年(nian)锰硅价格已经处于历史性低(di)位，预(yu)计下半年(nian)期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太(tai)高。