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第二阶(jie)段结束的(de)标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房(fang)地产政策的收紧，货币政策(ce)方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛(lian)，对场外配资(zi)等也加(jia)大了监管力度。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以(yi)“金山銀(yín)(yin)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)(li)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市(shi)），總(zong)人口(kou)66.86萬(wan)人。阿勒泰地區(qu)昰(shì)新疆(jiang)邊(bian)境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路(lu)口岸最(zui)多的地(di)區，西北地(di)區唯一(yi)與(yǔ)俄儸(luó)斯接(jie)壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通(tong)道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄(e)經濟走廊(lang)建設(shè)的重要地區。

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进入7月后👡👝🥕，综合业绩披露期效应🍑🍇🤬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍋👚🥬💖👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡💯🍈。具体来说🥔🧅🍅🩲，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕👝👗👡🍊。第四🥿🧄🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡🥥，我们认为7月大盘风格相对占优👞🎒，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💓🥝🥝。本次交易尚处于筹划阶段👛💋👢🥦，福可喜玛的估值尚未最终确定🍄🍏🤬，本次交易预计构成关联交易🍉👄💌，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、由于每年例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的(de)季节性，也可以作为行业选(xuan)择(ze)的参考。每年(nian)7月，相对较高概率(lv)出现超额收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。