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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特(te)朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年(nian)下半年(nian)宏观(guan)不确定较大，需要密(mi)切关注美国对等关(guan)税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合(he)铜矿企业(ye)的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨(dun)，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由(you)于(yu)废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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主要(yao)观点(dian)：2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美(mei)国对等(deng)关税的影响市场宏观情绪有(you)所回落，美联储(chu)主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看(kan)，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续(xu)收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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