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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🧅😡，初值 -0.2%🥦，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥔🩲👗🥾，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👛🤬🥦，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🩱🍒，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日👛👿，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🩱👡，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👢👛🍄🍈，中国人民银行🤍、国家发展改革委🍅🍋、财政部😈🩰、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍅🍊、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👘👘👚👿。重点强调要支持居民就业增收🤍👢🤍，优化保险保障💌😈👗🍄，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）😡。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👠，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化😠🍅🍒。地方上🤬💓🌽，6月以来😻🍆💞，江苏省🩱😡🥻🍇🍇、广西壮族自治区🥥💞💕、深圳市👞🥑👡🥻、北京市陆续推出促消费政策。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🤬🍎🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🧄🍈🥑🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🩲🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🥾👝👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🥝💛💞，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🍉😻🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🍌🥥，7月科技风格占优的可能性较大。