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（二）电(dian)解(jie)铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库(ku) 32 万吨(dun)，但阶段性(xing)库存偏低且有挤(ji)仓(cang)现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性(xing)的考虑）。

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