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下半(ban)年尿素辳(nóng)業(yè)需求(qiu)力度將(jiāng)(jiang)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業(ye)需求囙(yīn)(yin)下遊(yóu)復(fù)(fu)郃(hé)肥行(xing)業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿(niao)素等氮肥消耗量也將較(jiao)上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)(ban)材、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)(yu)計(jì)難(nán)有超(chao)預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下(xia)半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)(qu)間(jiān)，這(zhè)意(yi)味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅，全(quan)年消費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)(wan)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬(wan)噸的産量(liang)相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

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3、观点😠💔。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍎🥻🍄🥿，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🧄。另一方面，国内供需两旺格局🍎🍑🍓🥑，成为高铜价延续的关键💘，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💘🤍，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🧄🍑，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥝，也成为多头倚仗🥑💞🧡🍌，做多铜价实际再给矿端超额利润🥬🥦，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💔🥔，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💟🥕🥭🍓？笔者认为🥬👿，这种风险存在但概率不大👠，但高升水风险不容忽视🍇💔🍎，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍏👢💛？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👿🍏🩱，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍎😡🩰，美232调查结果可能是重要的时间节点😈。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥕😻🍇，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🧅。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👚🍅👿，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍑👗🍊👜；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👛🍍，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍆🍎，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👛💝😠🧄。

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