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2025-08-15 14:39:19 作者：黄懿德

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥿🍎🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒🧡💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💛🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要(yao)是(shi)春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向(xiang)全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因(yin)为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美(mei)关(guan)税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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3．价格方面，关税政策的(de)变化影响着全球需(xu)求预期，高筑的贸易壁垒(lei)直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反(fan)复也不断测试市场的弹性，或进一步减低(di)市(shi)场对于需求恢复的信心(xin)。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预(yu)计现货价格在12000元/吨附(fu)近存在支撑，中期预计(ji)价格波动区间在12500-15500元/吨。

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