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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍈，主要受内外需求不足🍄、价格拖累等因素影响🍆。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥝👠，TMT逆势改善，资源品🍉🧡🍅💓、必需消费👢🥕💕💗、中游设备保持正增🥕🧡🍒💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍆，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍆🍉🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥🎒🍄💯，半导体、光学光电子💛💝、消费电子🧡🌽👡、运营商🧄🍈🍌👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🍆🎒😠💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🧡🎒，业绩有望改善🍓💋🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘🍍🧡，其中饮料乳品、农副产品🍊😈、家电🍆🥻、家具🩳🍆、饰品🥿👘🥻🌽🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛、燃气🥥💕😈、电力💗👅💕🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆。