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1、短期金融搭台,成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情,稳定币主题、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势(shi),待短期市场(chang)关注度回落后(hou),仍是配置机会(hui)。中期结构观(guan)点不变:A股重回结构(gou)牛,仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产,黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。
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