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2025-08-15 15:56:59 作者：-扼杀我的梦*

本周市场在金融、军(jun)工上(shang)涨助推下实现强势上(shang)涨，交易(yi)流动性改(gai)善(shan)下微盘股再度活跃(yue)。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资(zi)金止(zhi)盈压力，微盘指数再度(du)面临技(ji)术(shu)阻力——当前(qian)市场(chang)尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市(shi)上涨(zhang)主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度(du)转向(xiang)震荡。风(feng)格方面，市(shi)场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😻🍍😠💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🧄🎒🥥😻；中长期而言，更重要的是判断风格🎒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌👠💖👡。

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久久综合大潮喷，3🧅👜🩱、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😈，供需增速差为4.06%😠👿；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥥🍄👗👜💘🍌，供需增速差为0.78%🥕💘💝。上半年受关税扰动影响😈，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩳💘🍒😡。在08合约进入交割逻辑前👛，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥔👙，08估值相对偏低。然而💘💛🍇👜，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👘👡💔🍉🍊。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👅💘😡，8月即期运价即便下行🩱🥾，其斜率预计将缓于美线🥕💟👘，08合约仍具基差修复空间💛。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥝💖，从相对确定性角度💌👗👡👘，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👠，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩰🩱🍊🥔👡。同理🍏，从月间套利视角观察🥾，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💓🍊💋😈🍅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥔💞😡💛🍆。