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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下(xia)，市场快速修(xiu)复，形成“春潮(chao)—波折(zhe)—回澜(lan)”三阶段(duan)行情。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处(chu)于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数“安(an)全”等级。

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1、周五（6月27日）👞，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方💔、金信诺🍏🍆🥝、太辰光等涨超3%👝👠。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。