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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡🩱🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局😻😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💗💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🍄🥥，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🥒🩱👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🍄👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💋🩱。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👚👙🍋🥑、农林牧渔、基础化工、美容护理🥝🥥、社会服务🍋、有色👅、钢铁等🍅。

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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投(tou)资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来(lai)能赚多(duo)少钱，是不是能赚的比你投的多，不然就不(bu)应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有(you)点懂但不是那(na)么透。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到(dao)牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格(ge)咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)(tong)的特徴。每一次風格(ge)咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)(zhe)箇(gè)堦(jie)段按炤(zhào)我們(men)上文的(de)論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加(jia)速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏(pian)好也加(jia)速改善。

2、目(mu)前(qian)主板为(wei)条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司(si)披露(lu)的在7月15日之前披露(lu)了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我(wo)们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体(ti)产生一定的影响外，也对行业(ye)和风格的选择(ze)产生影响。